Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него бежит. Вот уже несколько лет он ходит на пробы, получает крошечные роли, а большого прорыва всё нет. Недавно его выгнали даже из небольшой сцены в "Американской истории ужасов". Почти сразу после этого подруга собрала свои вещи и ушла, не оставив даже записки.
В один из таких неудачных дней Саймон зашёл в кинотеатр на старый фильм "Полуночный ковбой". Там, в полутьме зала, он разговорился с соседом. Этим соседом оказался Тревор Слэттери — актёр, которого публика запомнила лишь по роли злодея Мандарина, после чего карьера пошла под откос. Тревор, как и Саймон, искал способ вернуться на экраны.
Именно от Тревора Саймон услышал интересные слухи. Один известный европейский режиссёр задумал снять новую версию "Чудо-человека" — той самой картины, которую Саймон в детстве пересматривал десятки раз. В планах — масштабный кастинг на главные роли.
У обоих актёров появилась цель. Саймон грезит о роли положительного героя, а Тревор надеется сыграть его коварного друга, который в итоге предаёт. Они начинают готовиться вместе, делиться советами, поддерживать друг друга после неудачных проб. Так, из случайного знакомства в кинотеатре, рождается неожиданная, но крепкая дружба двух людей, которые отчаялись, но ещё не сдались.
Комментарии